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ソフトバンクは、ボーダフォン日本法人の買収に伴う資金調達で、銀行や証券会社など7社の金融機関を共同主幹事（Mandated Lead Arranger）に任命したと発表した。 同社では、自社やグループ会社でまかなう資金を除く、総額1兆2,800億円の資金調達（借入）を行なう。主幹事となった7社は、クレジット・ファシリティーの設定および組成を行なう。 資金調達日は4月27日。調達予定の1兆2,800億円は、ボーダフォンの買収費用、諸費用、運転資金として活用される予定。買収される企業の資産や将来性などを担保に資金を調達するLBO（Leveraged Buy-out）としては、国内で最大規模の案件となる模様。 なお、共同主幹事となる金融機関は以下7社。ドイツ銀行東京支店、みずほコーポレート銀行、Citibank,NA東京支店、ゴールドマン・サックス・ジャパン東京支店、三井住友銀行、カリヨン銀行東京支店、WestLB銀行東京支店。 このほかソフトバンクは、2011年満期ユーロ建普通社債のリーガル・ディフィーザンスを実施した。ユーロ建普通社債の元利金と同額の現預金を信託設定する。リーガル・ディフィーザンスによって、融資の際の特約条項（コベナンツ）が外れ、資金調達などがしやすくなるとされており、同社では、携帯電話事業やソフトバンクグループの事業戦略を円滑に行なうのが目的としている。 ■ ＵＲＬ ニュースリリース http://www.softbank.co.jp/news/release/2006/060404_0001.html ニュースリリース http://www.softbank.co.jp/news/release/2006/060403_0006.html ■ 関連記事 ・ ソフトバンク、ボーダフォン日本法人買収で英本社と合意 ・ ボーダフォン新役員体制が明らかに、津田氏は退任へ ・ ソフトバンクのボーダフォン買収、取締役は1人を除き総退陣 ・ 過去記事で振り返るボーダフォンの軌跡 （津田 啓夢） 2006/04/04 14:14 | ||||||
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